Kunde: Vermögensverwalter
Zeitraum: seit Juli 2024
Tätigkeiten: Einrichtung einer zentralen Wertpapierdatenbank nach individuellen Anforderungen, mit täglichem Import von Wertpapierdaten, Abwicklungsdaten, Kursdaten, Reporting und Controlling
sowie Analysewerkzeugen in Excel zur Bestandsverwaltung und Portfoliomanagement. Dabei Einsatz der “Excel-Formeln” zur Abfrage von Daten mit eigener Auswertung der Anwender.