Excel-Formeln

Die Excel-Formeln sind ein Add-In zum einfachen Zugriff auf Buchhaltungsdaten in Excel.

Analog zu den Excel-Formeln, die von Bloomberg oder Reuters angeboten werden, um Kursdaten in eigene Spreadsheets zu integrieren, kann dieses Add-In Daten von PSplus-VM in Excel einbinden.

Anders als übliche Download-Methoden oder Datenquellen-Anbindungen kann mit den Excel-Formeln einfach und unmittelbar auf Daten aus PSplus-VM zugreifen. So liefert etwa =vm_name(„12345“) den Namen des Portfolios 12345 und =vm_position(„12345“, „BASF11“, „31.12.2014“) den Wertpapierbestand an BASF in diesem Portfolio am Jahresende.

Erfahrungsgemäß erstellen Excel-erfahrene Mitarbeiter mit diesen Hilfsmitteln selbständig großartige Tools für die Praxis.

Umgebung / Voraussetzungen:

PSplus-VM, Excel ab Version 2010

Beispiel aus der Praxis:

Das System ist ursprünglich bei der Flossbach von Storch AG als Eigenentwicklung entstanden und hat wurde dort etwa fünf Jahre eingesetzt und immer weiter entwickelt. Inzwischen gibt es Erweiterungen, um neben PSplus-VM auch cobra CRM als Datenquelle zu nutzen.

Mehr Information:

Screen-Snapshot:
Snapshot Portfoliovergleich